機能一覧
ライフプラン
人生の収支を「年齢×イベント」で可視化。キャッシュフロー表機能では、現在から将来にわたる収入・支出を年次で自動計算し、家計の変化やリスクに備える計画づくりをサポートします。保険・住宅・教育などライフイベントのタイミングも見える化し、納得感のある提案と安心の将来設計を実現。
キャッシュフロー表
将来の資産残高を年齢ごとにグラフで見える化。貯蓄の見通しを明確に！
金融資産残高推移
FPがすぐに使える実務データを集約。提案の裏付けが即手に入る
各種データ
前提条件を自由に調整。現実に即した“リアルなシミュレーション”が可能に。
各種指標調整機能
進学プランに応じた教育費を自動算出。年齢・年収との関係も一目で分かる！
進路別教育費
副業や非課税の収入も正確に反映。リアルな家計をシミュレーション。
副業/
非課税収入等入力
非課税収入等入力
世帯主・配偶者の死亡・就労不能に対応。万一時の家計を瞬時に可視化。
万一時シミュ
ーション機能
ーション機能
大事な情報も、次のアクションも。記録と通知で抜け漏れゼロへ。
メモ・リマインド機能
住宅購入・住宅ローン
住宅ローンの詳細条件を反映し、家計への影響を正確にシミュレーション。
住宅ローン詳細入力
複数の住宅ローンも正確に反映。住み替え・二拠点生活にも対応。
住宅ローン複数入力
住み替えの時期・新居条件を設定し、家計への影響を正確に反映。
住み替え入力
ペアローンの借入割合と団信の影響を自動で可視化。夫婦連携の家計設計を正確に
ペアローン対応
繰り上げ返済で返済期間がどう変わるかを自動試算。
住宅ローン
繰り上げ計算
繰り上げ計算
団信の種類別に保障範囲を選択。万一・就労不能時の影響を自動反映。
各種団信
シミュレーション反映
シミュレーション反映
生命保険
保障額・保険期間・保険料まで、個別の生命保険を詳細に入力可能。
生命保険詳細入力
保険金・給付金を反映し、保障の効果を家計に可視化。
保険金給付金反映機能
保険の“形”を図で理解し、保障の内容と期間を視覚的に把握。
保険の形可視化機能
契約保険の返戻金・保険料の全体像を一括で一覧表示。
保険料返戻金一覧機能
「なぜこの保険に入ったのか？」——その答えを、いつでもクラウドに。
アドバイス機能(保険)
前提条件を自由に調整。現実にあとから見ても、家族で見ても、納得できる。保障設計を一目で伝える印刷機能。即した“リアルなシミュレーション”が可能に。
印刷機能
資産運用
投資信託や株式などの金融商品を詳細に入力・管理可能。
金融商品詳細入力
入力した金融商品がライフプランに反映され、運用結果を視覚化。
ライフプラン反映機能
積立金額と利回りを設定し、運用結果をグラフで確認できる機能。
運用シミュレーション
老後資産の取り崩し額を設定し、資産の寿命を可視化する機能。
取り崩し
シミュレーション
シミュレーション
金融資産の内訳と増加額をグラフで可視化し、運用効果を確認。
ポートフォリオ表示
数字だけじゃ、伝わらない。運用設計に込めた“意図”や“考え方”を言葉で残せるから、提案の納得感が続く。時間が経っても、ブレない説明ができる。
アドバイス機能(投資)
提案を“紙で届ける”だけじゃない。シミュレーションを操作しながら、その場で最適解を導ける。
印刷機能
